Услуги в сфере складской недвижимости 

Общий объём рынка услуг составляет около $5-6 млн. в год. Значительную часть рынка составляют не агентские сделки. В 2005 году доля площадей, сданных прочими компаниями кроме Knight Frank и Jones Lang LaSalle, составила около 1%. По итогам трёх кварталов текущего года наибольшие конкурентные доли по сдаче площадей у Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, Praedium и Swiss Realty group.

Компании на рынке делятся на структуры с международным брэндом и структуры с меньшим имиджевым капиталом. Первые имеют возможность получать эксклюзивные контракты от крупных девелоперских структур, их услуги востребованы в том числе для получения доступа к банковским финансам, они могут выступать в качестве консультантов и в большей степени ориентироваться на клиентов. Вторые выступают преимущественно в роли чистых брокеров и больше ориентируются на показатели прибыли. Среди международных компаний наиболее сильные конкурентные позиции занимают Jones Lang LaSalle и Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko. Такие компании как Colliers Int., и особенно как CBRE Noble Gibbons и DTZ Zadelhoff Tie Leung, обладают скорее мало реализованным потенциалом. К наиболее известным компаниям второго эшелона относятся Praedium, Swiss realty group, Penny Lane realty и Blackwood. Наиболее серьёзная подвижка последнего времени в структуре компаний – ассоциация известного в Европе консультанта King Sturge с компанией второго эшелона S.A. Ricci, основанной выходцами из Swiss realty. 

Ключевые команды и персоналии.

JLL: основной конкурент. Сильные стороны – профессионализм, сильные позиции в области торговой недвижимости и обширные связи с потенциальными клиентами, крупная структура с большими бюджетами, возможность привлечения крупных международных сетевых клиентов. Слабые стороны – нестабильность индустриального отдела. Самый старый и постоянный сотрудник отдела – старший консультант Игорь Егоров. Руководитель отдела Анна Ставны, вероятно, проработает в России не более 2-3 лет. Старший консультант Ланс Пилант до сих не задерживался подолгу на одном месте работы, регулярно меняет профиль занятий. Аналитика в рассматриваемой области объединена с офисной, руководитель двух направлений – Ольга Батурина, в подчинении 4 аналитика и несколько viewers. Аналитика ровная, но слабее чем торговая и офисная. Возможности: приход в Россию крупных сетевых клиентов компании, развитие в регионах. Опасности: конкуренция KF, проблемы с освоением новых рынков. 

CWSR. Сильные стороны: крупная структура с большими бюджетами, хорошо известная на западе, хорошие связи исполнительного менеджмента с потенциальными клиентами (направление курирует Марк Стайлз), сильный индустриальный аналитик (Юлия Мещерина). Слабые стороны - руководитель команды Тим Хакстэбл, обладая опытом работы на западных рынках, не адаптирует его к местным реалиям и не делится им с командой. Ослабил команду уход консультанта по земле Леонида Литвиненко, обеспечивавшего большую долю сделок. В настоящее время остались два основных сотрудника отдела – консультант Максим Шакиров и младший консультант Владислав Рябов. Команда плохо известна на рынке. Отсутствует реальный лидер команды. Возможности: в случае укрепления команды есть потенциал роста, благодаря имиджу, хорошим связям с торговыми операторами, хорошим позициям в регионах, международной поддержке. Опасности: конкуренция KF и JLL, проблемы с освоением рынков СПб и Киева (офисы не открыты), регионов. 

Colliers: Сильные стороны – возможность набрать в случае необходимости достаточно квалифицированных сотрудников, имиджевый потенциал, регулярный мониторинг рынка (аналитик – Регина Лочмеле). Слабые стороны – вакантная должность руководителя отдела, в отсутствие организационного потенциала некому формировать команду и заниматься развитием направления. Возможности: в настоящем состоянии очень слабые, в случае появлении команды – умеренные (хорошие позиции в регионах и торговой недвижимости, невозможен прирост за счёт СПб и Киева). Опасности: кадровый дефицит, конкуренция, проблемы с восстановлением репутации, проблемное освоение региональных рынков. 

CBRE NG: Деятельность на данном направлении практически не ведётся. 

DTZ: Ключевой сотрудник – руководитель направления – Андрей Белошапко. Кроме имиджевого потенциала сильных сторон команды не просматривается. Слабые стороны – малая известность команды, отсутствие серьёзного портфолио, слабый кадровый состав. Возможности: имиджевый потенциал международной компании, внешняя поддержка. Опасности: сильные позиции конкурентов, автономность киевского офиса. 

S.A. Ricci – King Sturge: Команда обладает имиджевым потенциалом и потенциалом поддержки со стороны западного партнёра. Для приобретения серьёзных конкурентных позиций компании необходимо не менее 2-3 лет активного PR и продвижения при серьёзной организационной, аналитической, кадровой и финансовой поддержке King Sturge. Слабые стороны – отсутствие кадров. Возможности на данном этапе неясны, компании необходимо вырасти, вызывает сомнения организационный потенциал компании. Опасности: разрыв ассоциации, сильные позиции конкурентов. 

Praedium. Сильные стороны – опыт и связи руководителя компании Рубена Алчуджана, профессиональная команда (Роман Суворов, Сергей Фёдоров), относительно качественная и нетривиальная аналитика (компания продаёт исследование индустриального и складского сектора Москвы). Слабые стороны – компания не обладает имиджем, необходимым для привлечения крупных клиентов, не хватает финансов для развития. Возможности: рост на объёмах и хорошей репутации, выход в регионы. Опасности: сильные конкурентные позиции компаний международного сектора, возможность остаться нишевой локальной компанией. 

Брокерские команды Swiss realty, Penny Lane и Blackwood не имеют потенциала для выхода за пределы ниши небольших проектов и проектов класса В. Складское направление Swiss realty в последнее время фактически дезорганизовано. Возможности: более полное освоение собственной ниши при росте её объёма, сходство менталитета с потенциальными клиентами, агрессивный маркетинг, рост на объёмах проектов класса В, освоение региональных рынков, где брокеры подобного рода востребованы. Опасности: сжатие ниши, рост качественного спроса, проблемы с освоением регионов. 

Перспективы и динамика.

В дальнейшем, при значительном росте объёмов рынка Московского региона наша компания может физически не справиться с ними и утратить часть доли рынка. В итоге рыночные доли могут перераспределиться между игроками более равномерно, с преобладанием Knight Frank, JLL и CWSR. Последние две компании могут также привести на рынок своих крупных эксклюзивных клиентов, что естественно вызовет прирост рыночной доли данных двух конкурентов. 

Важным рынком представляется Санкт-Петербург, чей логистический потенциал и обширные проекты создания современных промышленных зон могут стать фактором опережающего роста спроса и предложения. Притом, конкурентные позиции JLL на этом рынке сильнее, известность Knight Frank меньше, хорошие перспективы имеют и другие конкуренты, так как в некотором смысле могут начать работу с чистого листа. 

Развитие региональных рынков пока точечно и перспективы не до конца прояснены. Наиболее перспективный екатеринбургский рынок требует особых усилий для вхождения в пул «местных компаний», похожие усилия очевидно необходимы в Новосибирске и конкурентные позиции консалтинговых компаний во многом зависят от того, чьи усилия будут успешнее. На Самарском рынке пока можно говорить о доминировании нашей компании, Казань остаётся в сфере влияния вошедших туда на буме ТЦ CWSR, JLL, NG CBRE – 1 ноября с.г. в городе заложен проект Quinn group с потенциалом 230 тыс. кв.м, эксклюзивный агент – JLL. Потенциально интересны «свободные» и перспективные рынки Ростова-на-Дону и Уфы. В последней, очевидно, в ближайшие три года ситуация пойдёт по сценарию Казани и сильные конкурентные позиции будут иметь основные международные компании – конкуренты, ведущие крупнейшие проекты новых ТЦ в городе. В настоящее время, как показывает анализ обращений потенциальных клиентов, в регионах среди игроков индустриального и складского сектора брэнд и репутация нашей компании достаточно известны. Однако основной объём спроса приходится на проекты небольшой площади с последующей продажей конечному пользователю, не вызывающие интереса в складском отделе. Соответственно, на данном этапе развития региональных рынков серьёзным конкурентным потенциалом обладают компании второго эшелона, либо международные компании, преимуществом которых являются более сильные позиции в сфере торговой недвижимости регионов. 

Аналитика рынка.

Наиболее сильными аналитиками среди конкурентов располагают компании CWSR, JLL, Colliers и Praedium. Основная проблема конкурентов в сфере аналитики – небольшая доля рынка, более слабое знание деталей и конкретики сферы складской недвижимости. Наиболее качественная аналитика представлена CWSR и JLL, хотя в данной сфере материалы компаний уступают материалам по офисной и торговой недвижимости. Доверие к складской аналитике CWSR, JLL и Colliers обеспечено общим имиджем компаний как лидеров рынка коммерческой недвижимости и уже довольно длительной историей выпуска регулярных отчётов в трёх сегментах рынка. Доверие аналитике Praedium связано как с предпоследней должностью руководителя компании, так и с профессионализмом команды. В комментариях профильной прессе активны все четыре упомянутых компании в последние десять месяцев – особенно CWSR и Praedium. 

Маркетинговые мероприятия.

Маркетинговая деятельность конкурентов конкретно на данном направлении была слабо выражена. Наиболее запоминающийся ход – реклама JLL в Шереметьево в связи с проектом третьего терминала.